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全球油气投资将保持增长态势

发布时间:2024-01-11

2024年,国际油气投资总体低于短期预期,符合长期趋势。其中,上游勘探开发投资影响石油市场供需,未来产能投资所需的油价水平影响长期油价,进而影响下游石化产品成本。2024年,尽管低碳能源投资正在增长,全球油气投资也会保持增长态势。届时,2024年的国际油价将很难高企。

  全球油气投资仍在恢复增长。全球上游勘探开发投资在2014年达到7300亿美元后,降至2020年的3100亿美元,随后在2023年恢复到3800亿美元,总资本支出超过5600亿美元。根据国际机构调研,2024年的上游勘探开发投资预计达4000亿美元。

  各地区中,北美勘探与生产投资2023年增长22%,而2024年预计下降1%。其中,加拿大预计实现5%的年增长率,美国投资预计下降3%。此外,该地区主要消耗品,包括油管、支撑剂和柴油的价格将同比下降近20%,而钻机和压裂成本持平或略有上涨。

  拉丁美洲投资增长强劲,2023年增长37%,2024年预计增长20%。巴西国家石油公司投资2023年增长55%,2024年预计增长44%,2025年预计增长10%。墨西哥国家石油公司投资2023年增长37%,2024年预计增长12%。该公司自2019年以来大量投资,逐渐扭转该国石油产量下降的趋势。

  中东投资增长放缓,2023年增长16%,2024年预计增长11%。中东历来在勘探开发投资方面最具弹性,因为投资大多是由大型国家石油公司长期规划、多年滚动计划推动的,但在某些情况下会因合同谈判和供应链瓶颈而推迟。其中,沙特阿美投资2023年增长26%,2024年预计增长15%。科威特国家石油公司投资2023年增长8%,2024年预计增长14%。阿布扎比国家石油公司投资2023年增长13%,2024年预计增长10%。

  其他地区中,欧洲投资2023年增长19%,2024年预计增长12%,投资集中在挪威和英国北海。亚太投资2023年下降4%,2024年预计增长7%,主要来自马来西亚、泰国和中国。非洲投资2023年增长11%,2024年预计基本持平,投资主要来自阿尔及利亚和尼日利亚的国家石油公司,以及科斯莫斯能源在非洲的活动。

  从公司角度来说,2024年国际石油巨头的投资喜忧参半。国际石油公司通常着眼于长期基本面和短期储量替代,并要维持健康的资产负债表以支付股息。欧洲国际石油公司投资2024年预计下降1%,壳牌和埃尼可能减少,Equinor增长。美国石油公司预计2024年增长7%,其中埃克森美孚和康菲石油预计增长,而雪佛龙和墨菲预计下降。值得注意的是,美国石油公司正在充当美国页岩油的整合者。

  国际独立勘探公司2024年增长17%。各国国家石油公司投资2024年增长11%,其着眼于长期基本面,也注重依赖石油收入平衡国家财政预算。

  对于上游投资对国际油价的影响,目前来看,在上游投资略增叠加低碳能源投资增加的情况下,国际油价高企的可能性不大。第一,在碳达峰碳中和、能源转型和新能源的冲击下,市场对石油的需求势必会减少,全球在化石燃料和高碳产业的投资也会减少。第二,石油公司的投资自律和降本增效措施在起作用,油服效率大幅提高,项目开发周期在缩短,这些油气行业本身的改变也都大规模降低对投资的需求。第三,2015至2016年和2020至2021年的价格冲击导致油气行业大幅增加资本约束。股东要求先发分红和股票回购,支持股东利益,然后才用去投资。第四,环境、社会和治理(ESG)合规等要求限制了上市公司加大投资力度。

来源:中国化工报



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2024年,国际油气投资总体低于短期预期,符合长期趋势。其中,上游勘探开发投资影响石油市场供需,未来产能投资所需的油价水平影响长期油价,进而影响下游石化产品成本。2024年,尽管低碳能源投资正在增长,全球油气投资也会保持增长态势。届时,2024年的国际油价将很难高企。

  全球油气投资仍在恢复增长。全球上游勘探开发投资在2014年达到7300亿美元后,降至2020年的3100亿美元,随后在2023年恢复到3800亿美元,总资本支出超过5600亿美元。根据国际机构调研,2024年的上游勘探开发投资预计达4000亿美元。

  各地区中,北美勘探与生产投资2023年增长22%,而2024年预计下降1%。其中,加拿大预计实现5%的年增长率,美国投资预计下降3%。此外,该地区主要消耗品,包括油管、支撑剂和柴油的价格将同比下降近20%,而钻机和压裂成本持平或略有上涨。

  拉丁美洲投资增长强劲,2023年增长37%,2024年预计增长20%。巴西国家石油公司投资2023年增长55%,2024年预计增长44%,2025年预计增长10%。墨西哥国家石油公司投资2023年增长37%,2024年预计增长12%。该公司自2019年以来大量投资,逐渐扭转该国石油产量下降的趋势。

  中东投资增长放缓,2023年增长16%,2024年预计增长11%。中东历来在勘探开发投资方面最具弹性,因为投资大多是由大型国家石油公司长期规划、多年滚动计划推动的,但在某些情况下会因合同谈判和供应链瓶颈而推迟。其中,沙特阿美投资2023年增长26%,2024年预计增长15%。科威特国家石油公司投资2023年增长8%,2024年预计增长14%。阿布扎比国家石油公司投资2023年增长13%,2024年预计增长10%。

  其他地区中,欧洲投资2023年增长19%,2024年预计增长12%,投资集中在挪威和英国北海。亚太投资2023年下降4%,2024年预计增长7%,主要来自马来西亚、泰国和中国。非洲投资2023年增长11%,2024年预计基本持平,投资主要来自阿尔及利亚和尼日利亚的国家石油公司,以及科斯莫斯能源在非洲的活动。

  从公司角度来说,2024年国际石油巨头的投资喜忧参半。国际石油公司通常着眼于长期基本面和短期储量替代,并要维持健康的资产负债表以支付股息。欧洲国际石油公司投资2024年预计下降1%,壳牌和埃尼可能减少,Equinor增长。美国石油公司预计2024年增长7%,其中埃克森美孚和康菲石油预计增长,而雪佛龙和墨菲预计下降。值得注意的是,美国石油公司正在充当美国页岩油的整合者。

  国际独立勘探公司2024年增长17%。各国国家石油公司投资2024年增长11%,其着眼于长期基本面,也注重依赖石油收入平衡国家财政预算。

  对于上游投资对国际油价的影响,目前来看,在上游投资略增叠加低碳能源投资增加的情况下,国际油价高企的可能性不大。第一,在碳达峰碳中和、能源转型和新能源的冲击下,市场对石油的需求势必会减少,全球在化石燃料和高碳产业的投资也会减少。第二,石油公司的投资自律和降本增效措施在起作用,油服效率大幅提高,项目开发周期在缩短,这些油气行业本身的改变也都大规模降低对投资的需求。第三,2015至2016年和2020至2021年的价格冲击导致油气行业大幅增加资本约束。股东要求先发分红和股票回购,支持股东利益,然后才用去投资。第四,环境、社会和治理(ESG)合规等要求限制了上市公司加大投资力度。

来源:中国化工报



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